México, mina de Oro para Banqueros

Los principales bancos que tienen operaciones en México, algunos de los cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reportaron en el 2013 utilidades en conjunto por 107 mil 356 millones de pesos.

De esta cantidad, 28.72% corresponde a BBVA Bancomer; 17.61% a Santander y 15.23% a Banamex. El cuarto sitio corresponde a Banorte, con 11.24%; seguido muy de cerca por Inbursa, con 11.13% de las ganancias.

Salvo Santander e Inbursa, cuyas acciones han caído de manera importante en el último año (25.16 y 15.38%, respectivamente), el resto de bancos han tenido rendimientos en sus títulos en el 2013 y en lo que va del 2014. Por ejemplo, Multiva es el banco con el mayor rendimiento en la Bolsa, con 44.33%; seguido por BBVA Bancomer, con 34.92%, y Banregio, con 30.73% de incremento.

Pese al magro crecimiento económico del país, la banca mexicana ha logrado mantenerse a flote.

“Actualmente, dos terceras partes de la cartera bancaria corresponden a crédito al consumo y al hipotecario, lo cual contribuye a la generación de flujos a través de intereses y comisiones”, aseguró Arturo Sánchez, analista de la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s (S&P).

MULTIVA, SE POSICIONA EN SU NICHO

Por el crecimiento de su cartera de crédito empresarial y de sus ingresos procedentes de sociedades de inversión, Grupo Financiero Multiva es una de las instituciones bancarias de nicho que ha tenido un desempeño favorable.

Como pocos bancos, Multiva logró utilidades netas con tasas de crecimiento de dos dígitos, al reportar un monto de 368 millones de pesos, esto es un repunte de 20 por ciento.

Aunque se encuentra listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), su bursatilidad es baja, de ahí que el precio de sus acciones entre enero de este año y el corte del viernes sólo ha avanzado 0.36 por ciento. Su cotización actual es de 8.34 pesos por título.

Con base en los datos anteriores, se desprende que la emisora tiene un valor de capitalización de 5,415 millones de pesos, lo que significa un incremento de 44 por ciento.

ACTINVER, ESPECIALISTA DE FONDOS

Corporación Actinver es la quinta operadora de fondos de inversión más grande del país y cuenta con activos netos por 95,400 millones de pesos; pero con el afán de reforzar su negocio bancario, el grupo financiero ha tenido que aumentar sus reservas más de 100% y salir al mercado para hacer una oferta pública subsecuente. “Actinver tuvo que constituir reservas superiores a los 7 millones de pesos que acostumbraba trimestralmente, ya que en el lapso octubre-diciembre del 2013, la creación de reservas sumó 65 millones de pesos, lo que afectó los indicadores principales, como las utilidades netas, que retrocedieron 28%”, aseguró Carlos Ugalde, analista de la consultora Signum Research.

Antes de que cerrara el 2013, Actinver realizó un follow on en la BMV, por 690 millones de pesos, que sirvió para aumentar 8.8% el volumen de las acciones en circulación.

BANCOMER, LA JOYA DE LA CORONA

Bancomer es la filial más importante para BBVA. México aporta, en promedio, más de 30% de las ganancias al grupo español.

Datos del banco detallaron que incluso, en el tercer trimestre del año pasado, la contribución de la institución llegó a 40%, debido a una reducción de las operaciones en España, como resultado de la crisis económica en Europa.

Bancomer es la entidad más grande del país y la sexta de América Latina. En el ranking de la región que elabora la firma América Economía, la institución está sólo por debajo de cinco bancos brasileños(Do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Económica Federal y Santander Brasil). Bancomer no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero BBVA reporta en el mercado nacional 5,785’954,443 acciones en circulación.

La semana pasada, los títulos del grupo español se intercambiaron a un precio de entre 157 y 159 pesos por acción. En el 2013, el valor máximo de los papeles de BBVA fue de 164 pesos y el mínimo de 103 pesos.

A pesar de que la crisis en España afectó a instituciones como BBVA, Bancomer mantuvo un crecimiento en la colocación de crédito y fue uno de los principales soportes para su matriz.En el 2012, el consorcio hispano tomó la decisión de vender algunos de sus negocios no vinculantes y entre éstos se incluyó a la Afore Bancomer, que en diciembre del 2012 adquirió Banorte, en 1,735 millones de dólares. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bancomer tiene una participación superior a 20% del mercado en indicadores como activos, cartera total y captación. Las cifras son todavía más generosas en resultado neto, en donde Bancomer logró en el 2013 ganancias por 30,829 millones de pesos, lo que significó 28.72% del sistema.

Los activos representan 20.32% del mercado; la cartera de crédito sumó 713,000 millones de pesos, esto es 23.56% del total, en tanto que la captación sumó 755,000 millones de pesos, 22.54% del sistema.

Bancomer registra un índice de capitalización superior a 15%, mientras que su nivel de morosidad se ubica en 3.14 por ciento.

INBURSA, EN PROCESO DE EXPANSIÓN

Inbursa, el brazo financiero de Grupo Carso, ocupó durante el 2013 el lugar 31 en el ranking de los 50 bancos más grandes de Latinoamérica, de acuerdo con el listado de América Economía.

En el sistema bancario nacional se ubicó en la sexta posición, por debajo de BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander y HSBC.

Pero a pesar del terreno que ganó el banco en términos de participación de mercado, la acción del grupo financiero reportó una disminución de 10% en lo que va del año, para intercambiarse en 33.24 pesos por título, según datos de la BMV.

El consorcio tiene 6,667’027,948 acciones en circulación. El año pasado, los títulos alcanzaron un precio máximo de 40.29 pesos y un mínimo de 26.29 pesos.

El valor de capitalización de Inbursa es de 221,612 millones de pesos.

Hace un año, era de 260,481 millones de pesos, una reducción de 15 por ciento.

De acuerdo con información de la CNBV, al cierre de enero pasado, Inbursa reportó activos por 481,000 millones de pesos, 7.02% del total del sistema y registró una cartera total por 193,000 millones de pesos, que es 6.38% del total.

En colocación de crédito, la institución acortó la brecha con HSBC, entidad cuya cartera ascendió a 206,000 millones de pesos y que representa 6.83% del mercado.

En resultado neto, Inbursa se situó en el quinto lugar, con ganancias por 11,952 millones de pesos durante el 2013, monto que representó 11.13% del sistema.

En octubre pasado, Inbursa hizo un pago extraordinario de dividendos por 10,000 millones de pesos.

Para Standard & Poor’s, el intermediario financiero cuenta con una alta calidad de capital y una fuerte capacidad de generación de utilidades.

Para la valuadora internacional, la firma tiene también una favorable posición de negocios, de riesgo, además de que cuenta con una liquidez adecuada, por lo que la perspectiva de las calificaciones en escala global es positiva y la de escala nacional se mantiene estable.

SANTANDER MÉXICO, LA CUARTA MÁS RENTABLE

Santander México es por mucho, el cuarto banco más grande del país y la octava institución de América Latina.

De acuerdo con información de la BMV y de la CNBV, la institución financiera de origen español registró utilidades por 18,903 millones de pesos durante el 2013, lo que la convierte en la segunda más rentable de sistema, con 17.61% del total, incluso, por encima de Banamex.

Santander México es también una de las filiales que más aporta en ganancias a su casa matriz, con cerca de 11%, esta cifra es similar a la contribución de Estados Unidos.

Brasil participa con 24% de las utilidades, Reino Unido con 15 y España con 7 por ciento.

El valor de capitalización de Santander México sumó 201,200 millones de pesos el año pasado.

Asimismo, el precio de la acción es, en promedio, de 31 pesos. En lo que va del año, los títulos de la firma trasnacional han mostrado una reducción de 12.3 por ciento.

Durante el año pasado, las acciones se intercambiaron a un precio promedio de 35.50 pesos, con un máximo de 45.15 pesos y un mínimo de 33.99 pesos en la BMV.

La CNBV detalló que en el primer mes del 2014, Santander México reportó activos por 804,000 millones de pesos, lo que la ubica con una cuota de 11.72% del mercado, mientras que cuenta con una cartera de crédito por 397,437 millones de pesos.

La captación total de la entidad sumó 415,000 millones de pesos y el capital contable llegó a 93,931 millones de pesos.

El 26 de septiembre del 2012, Banco Santander México hizo una colocación de acciones en el mercado bursátil mexicano en la que captó 4,000 millones de dólares; esta operación permitió al grupo de capital español ocupar el puesto 82 del ranking mundial por valor de capitalización.

La transacción del 2012, representó 24.9% del capital de Santander México.

BANAMEX, PIERDE MERCADO

Banamex, la filial mexicana del estadounidense Citigroup, es la segunda en tamaño a nivel nacional y la séptima de un listado de los 50 bancos más grandes de Latinoamérica, que elaboró la firma América Economía.

Banamex no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sin embargo, Citigroup reporta en el mercado mexicano 3,042’884,600 acciones en circulación, a un precio promedio de 622 pesos por título.

Durante la semana pasada, el valor de los títulos de Citigroup alcanzó un precio máximo de 623 pesos por acción y un mínimo de 616 pesos.

Banamex fue uno de los principales salvavidas para su casa matriz, luego de que en el 2008 el grupo enfrentó una de las crisis más graves de su historia.

En el 2013, Citi registró utilidades por 13,900 millones de dólares, cifra que ajustó hace unos días a 13,700 millones de dólares por el fraude con la empresa Oceanografía.

De acuerdo con información de la CNBV, los activos de Banamex representaron 16.91% del mercado, durante enero del 2014.

En los últimos años, la participación del intermediario se alejó de BBVA Bancomer, su más cercano competidor, en indicadores como cartera total, donde Banamex registra un saldo de 484,000 millones de pesos, lo que significó 16% del sistema. Bancomer tiene 23.56 por ciento.

En captación total, la filial del gigante estadounidense maneja recursos por 542,905 millones de pesos, que es también 16% del mercado.

En lo que respecta al resultado neto, Banamex contabilizó, al cierre del 2013, ganancias por 16,354 millones de pesos, que es 15.23%, cifra que representa casi la mitad de lo que obtuvo Bancomer y que fueron 30,829 millones de pesos.

La entidad registra un índice de capitalización de 14.20%, mientras que el nivel de morosidad de su cartera total se ubicó en 2.41%, que es uno de los más bajos de entre los cinco bancos de mayor tamaño.

BANREGIO, ESPECIALIZADO EN PYMES

Banco Regional de Monterrey (Banregio), que se especializa en la atención de pequeñas y medianas empresas (pyme), reportó tan sólo en el cuarto trimestre del 2013 una cartera de crédito de 45,042 millones de pesos, lo que implicó un repunte de 23% respecto del mismo trimestre del 2012, además de que superó sus propias metas.

Su índice de morosidad es uno de los más bajos de toda la banca nacional, ya que al cierre de diciembre se ubicó en 1.5 por ciento.

“El crédito a las pyme es un negocio rentable, debido a las necesidades de financiamiento de este tipo de empresas. Además, los préstamos a estas unidades productivas deben pagar una tasa de interés mayor que las empresas grandes, de ahí el buen desempeño de este banco”, comentó Sofía Robles, analista de Intercam, quien aclaró que Banregio contribuye con aproximadamente 10% del crédito bancario otorgado a las pymes.

De hecho Banregio ha sido una de las emisoras que ha tenido un comportamiento favorable en la BMV. Al cierre del 2013, el precio de la acción del banco creció 34.2%, cuando el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 2.24%; mientras que en el primer trimestre del 2014, los títulos del banco vieron un repunte de casi 30 por ciento.

Actualmente, su valor de capitalización es de 24,608 millones de pesos, lo que implica un avance de 24% en relación con enero del año pasado.

“Banregio cuenta con uno de los índices de capitalización más altos de la industria financiera. Si bien en el cuarto trimestre del 2013 dicho indicador bajó de 15 a 12%, todavía es aceptable ya que se encuentra por encima de lo establecido por el acuerdo internacional Basilea III”, comentó Robles. La analista explicó que el descenso se debe a los cambios en el método de los cálculos de provisiones establecidos por la CNBV, lo que tuvo un impacto de 248 millones de pesos.

Los indicadores fundamentales de Banregio denotan una buena salud financiera, ya que al concluir el año pasado el banco alcanzó una utilidad acumulada de 1,433 millones de pesos.



Categorías:Internacional, Nacionales

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